اهرم در معاملات فارکس چیست؟

اهرم یک نام پیچیده برای یک مفهوم ساده است: اهرم قرض گرفتن پول هنگام معامله در بازار فارکس یا سایر ابزارهای مالی است. اهرم به معامله گران فارکس اجازه می دهد تا قدرت سرمایه اولیه خود را افزایش دهند. با اهرم، یک معامله گر با وجوه محدود همچنان می تواند موقعیت های معاملاتی بزرگ را باز کرده و کنترل کند. اهرم سود بالقوه معامله گر (و همچنین زیان های احتمالی آنها) را افزایش می دهد، که هنوز بر اساس ارزش کامل موقعیت است.

اهرم مزایای زیادی برای معامله گران به ارمغان می آورد، اما خطرات زیادی نیز به همراه دارد، بنابراین ضروری است که قبل از استفاده از آن مفهوم را کاملاً درک کنید.

اهرم در معاملات فارکس چگونه کار می کند؟

اکثر کارگزاران اهرمی را به مشتریان خود ارائه می دهند، بنابراین به عنوان یک معامله گر به طور موثری از کارگزار خود پول قرض می کنید. مقدار سرمایه ای که با آن معامله باز می کنید به عنوان مارجین شناخته می شود. با اهرم، می توانید تا 30 (100/200/500/1000 بسته به ارائه دهنده CFD و مقررات مالی) برابر این مقدار وام بگیرید. بنابراین، به عنوان مثال، اگرچه ممکن است فقط 500 دلار آمریکا برای تجارت با آن داشته باشید، می توانید معامله ای به ارزش 15000 دلار آمریکا (50000/100000/250000/500000) را از طریق اهرم کنترل کنید.

یکی از مزایای کلیدی تجارت فارکس در مقایسه با سهام، این است که سطوح بسیار بالاتری از اهرم دریافت می کنید. در حالی که ممکن است نسبت اهرمی در فارکس به 500:1 برسد، احتمالاً فقط می‌توانید اهرم 5:1 را در بازار سهام پیدا کنید.

روش دیگر برای نگاه کردن به اهرم، میزان حاشیه ای است که برای باز کردن یک موقعیت معاملاتی نیاز دارید. بنابراین، اگر یک کارگزار به شما اهرم 30:1 را اجازه دهد، باید مارجین یا سپرده فقط 3. 3٪ (یا 3300 دلار آمریکا برای باز کردن معامله 100000 دلار آمریکا) قرار دهید. مارجین فارکس 10% معادل اهرم 10:1 است، در حالی که مارجین 3. 3% معادل 30:1 و غیره است.

شکل 1: چگونه اهرم به شما اجازه می دهد تا سرمایه 3300 دلار آمریکا را به معامله ای به ارزش 100000 دلار تبدیل کنید.

منبع: CMC Markets

شاید شما هم عبارت "حاشیه تماس" را شنیده باشید. این زمانی اتفاق می افتد که حقوق صاحبان سهام در حساب شما - کل سرمایه ای که سپرده اید، به اضافه یا منهای هر گونه سود یا زیان - کمتر از حد نیاز شما باشد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، این خطر وجود دارد که پوزیشن های شما به طور خودکار توسط کارگزار شما بسته شود و هرگونه ضرری قفل شود، بنابراین باید از فراخوان های مارجین خودداری شود. این کار را می توان با افزودن وجوه به حساب خود یا بستن زودتر معامله انجام داد.

سطح حاشیه باید به طور مداوم نظارت شود تا از فراخوانی حاشیه جلوگیری شود. معامله گران همچنین می توانند با اجرای تکنیک های مدیریت ریسک، شانس مارجین فراخوان را کاهش دهند.

بهترین سطح اهرم در فارکس برای مبتدیان چقدر است؟

میزان اهرمی که می توانید برای معاملات اعمال کنید بستگی به کارگزار دارد. بیشتر کارگزاران در بازارهای تنظیم شده ، اهرم ها را به 30: 1 محدود می کنند. با این حال ، فقط به این دلیل که حداکثر مجاز به شما است به این معنی نیست که شما باید با اهرم 30: 1 هر موقعیتی را تجارت کنید. در واقع ، معامله گران حرفه ای برای محافظت از سرمایه خود تمایل به تجارت با مقادیر متوسط اهرم دارند. به عنوان یک مبتدی ، شما باید با سطح اهرم بسیار کم شروع کنید - و تنها پس از تمرین استفاده از اهرم در حساب نسخه ی نمایشی تا زمانی که کاملاً راحت از این مفهوم استفاده کنید.

همچنین به یاد داشته باشید که حتی اگر شما یک معامله گر باتجربه باشید ، نگه داشتن اهرم خود در هنگام انجام اشتباهات تجاری از سرمایه خود محافظت می کند و بازده های خود را ثابت نگه می دارد. این تجربه قابل توجهی طول می کشد تا واقعاً بدانید چه موقع از اهرم استفاده کنید و چه موقع نیست.

چگونه سود اهرم در تجارت فارکس تأثیر می گذارد؟

بهترین راه برای درک دقیقاً چگونگی بهره برداری از سود با استفاده از یک مثال ، سود را به حداکثر می رساند. بنابراین ، تصور کنید که می خواهید جفت ارز USD/USD را تجارت کنید. یک قطعه استاندارد از 100000 دلار آمریکا تشکیل شده است. اگر 100000 دلار آمریکا داشتید و موقعیتی را در 0. 86 خریداری کرده و موقعیت را در 0. 87 بسته می کنید ، اختلاف قیمت 0. 0100 (100 پیپ) خواهد بود. بنابراین شما می توانید 0. 01 برابر 100000 دلار سود 100000 دلار ، یعنی 1000 دلار آمریکا یا تنها 1 ٪ از کل سرمایه شما 100000 دلار کسب کنید.

با این حال ، اگر از اهرم 100: 1 استفاده کرده اید ، فقط به سرمایه 1000 دلار آمریکا نیاز دارید تا بتوانید یک تجارت 100000 دلار آمریکا را کنترل کنید. حال تصور کنید که تجارت قبلی را با استفاده از اهرم 100: 1 انجام داده اید. این بار ، هزینه اولیه شما فقط 1000 دلار آمریکا است و شما هنوز هم 1000 دلار سود کسب می کنید ، بنابراین بازده سرمایه گذاری شما 100 ٪ است.

علاوه بر این ، 100،000 دلار سرمایه شما به شما امکان می دهد تا 100 قطعه خریداری کنید. به عبارت دیگر ، شما می توانید با استفاده از اهرم 100000 دلار سود کسب کنید ، در مقایسه با فقط 1000 دلار آمریکا بدون استفاده از اهرم ، در حالی که به همان مقدار سرمایه می پردازید. اینگونه است که اهرم سود را بزرگ می کند.

اما به یاد داشته باشید ، این به سادگی نمونه ای است که به شما نشان می دهد که چگونه اهرم کار می کند. ما پیشنهاد نمی کنیم که با استفاده از سطوح شدید اهرم ، تجارت مانند این را انجام دهید!

حاشیه رایگان چیست؟

حاشیه رایگان فارکس مبلغ پول در یک حساب تجاری است که برای باز کردن موقعیت های جدید در دسترس است. این می تواند با کم کردن حاشیه استفاده شده از کل مبلغ واریز شده در یک حساب (سهام حساب) و اضافه یا کم کردن سود یا ضرر غیر واقعی از هر موقعیت باز محاسبه شود. اگر موقعیتی باز دارید که در حال حاضر سود دارد ، می توانید از این سود به عنوان حاشیه اضافی برای باز کردن موقعیت های جدید در حساب معاملاتی خود استفاده کنید. به عنوان مثال ، اگر 5000 دلار در حساب خود داشته باشید و با 5000 دلار بیشتر در موقعیت های معاملاتی باز سود داشته باشید ، حاشیه رایگان شما 10،000 دلار است.

نحوه استفاده از اهرم در تجارت فارکس

در حالی که اهرم می تواند سود بالقوه شما را افزایش دهد ، همچنین می تواند تلفات بالقوه شما را افزایش دهد. شما می توانید با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک ارائه شده توسط کارگزاران ، از تأثیر احتمالی منفی اهرم جلوگیری کنید.

این ابزارها شامل سفارشات متوقف شده است. شما می توانید این سفارشات را به طور خودکار با کارگزار خود تنظیم کنید تا اگر تجارت در جهت مخالف به روشی که انتظار داشتید حرکت کند ، تجارت هنگام عبور از سطح معینی بسته می شود. این ضرر شما را محدود می کند ، و به طور مؤثر بیمه ای را در برابر میزان از دست دادن شما فراهم می کند. در حالی که هیچ معامله گر برای از دست دادن پول تصمیم نمی گیرد ، بهتر است وسیله ای برای کوچک نگه داشتن ضررها داشته باشید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این ابزار مدیریت ریسک و اینکه چرا برای همه معامله گران فارکس مقاله ما را در مورد سفارشات متوقف کردن خوانده است.

راه های دیگر برای مدیریت ریسک هنگام استفاده از اهرم ، کوچک نگه داشتن موقعیت ها و محدود کردن میزان سرمایه برای هر موقعیت است.

نحوه محاسبه اهرم در فارکس

محاسبه اهرم بسیار ساده است. شما فقط باید از فرمول زیر استفاده کنید.

اهرم = 1/حاشیه = 100/درصد حاشیه

به عنوان مثال تصور کنید که 10،000 دلار در حساب معاملاتی خود دارید. با حاشیه 1 ٪ ، شما می توانید موقعیت ها را با ارزش کل 1،000،000 دلار (10،000 دلار ÷ 0. 01 = 1،000،000 دلار آمریکا) باز کنید.

بسیاری از کارگزاران نیز ماشین حساب های حاشیه ای را ارائه می دهند.

تماس های حاشیه ای و انحلال

اگر خسارات ناشی از تجارت آزاد به سطح معینی برسد ، کارگزار ممکن است موقعیت را برای جلوگیری از خسارات مهمتر بسته کند. سطح انحلال در جایی تنظیم شده است که نسبت حاشیه در زیر یک نقطه خاص قرار می گیرد (معمولاً 20 ٪ ، اما این می تواند متفاوت باشد).

تصور کنید که شما یک حساب حساب 10،000 دلار آمریکا دارید و موقعیتی را باز می کنید که به حاشیه فارکس 1000 دلار آمریکا نیاز دارد.

بازار علیه شما حرکت می کند و منجر به ضرر غیر واقعی 9000 دلار می شود و سهام شما را به 1000 دلار کاهش می دهد (یعنی 10،000 دلار آمریکا - 9000 دلار آمریکا). سهام شما با حاشیه شما برابر است ، به این معنی که سطح حاشیه فارکس شما 100 ٪ است. در نتیجه ، شما قادر نخواهید بود موقعیت های جدیدی را در حساب خود باز کنید ، مگر اینکه بازار به آن تغییر کند و سهام شما دوباره افزایش یابد یا پول بیشتری را به حساب خود واریز کنید.

حال فرض کنید بازار همچنان علیه شما حرکت می کند. در این حالت ، کارگزار به طور خودکار موقعیت های از دست دادن شما را می بندد. محدودیتی که کارگزار موقعیت های شما را می بندد بر اساس سطح حاشیه است و به عنوان سطح توقف معروف است که از کارگزار تا کارگزار متفاوت است.

هنگامی که سطح توقف نقض شود ، کارگزار موقعیت های شما را به ترتیب نزولی بسته می کند و از ابتدا با بزرگترین موقعیت شروع می شود. بسته شدن یک موقعیت ، حاشیه استفاده شده را آزاد می کند ، که به نوبه خود باعث افزایش سطح حاشیه فارکس می شود ، که ممکن است آن را از سطح توقف بازگرداند. اگر اینگونه نباشد ، یا بازار در مقابل شما حرکت می کند ، کارگزار همچنان به بستن موقعیت ها ادامه خواهد داد.

اهرم هم پتانسیل سود و هم به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اهرم و اینکه چگونه یک حساب کاربری معاملات حاشیه فارکس چگونه کار می کند ، لطفاً بخوانید - سهام و حاشیه چیست؟'