نحوه انتخاب سهام

چالش برانگیزترین جنبه شروع سرمایه گذاری در بورس سهام ، انتخاب چند سهام اول برای اضافه کردن به یک نمونه کارها است. هر سرمایه گذار باتجربه تکنیک ها و استراتژی های خود را که به آنها اعتقاد دارند ، دارد. اما وقتی تازه شروع به کار می کنید ، یادگیری نحوه انتخاب سهام می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. در اینجا در HowTheMarketWorks ، ما می خواهیم ابزارهایی را که لازم دارید به شما نشان دهیم که چگونه سهام را انتخاب کنید و اولین معاملات خود را قرار دهید. این به شما کمک می کند تا نمونه کارها خود را به یک شروع در حال اجرا برسانید.

اهداف را تعیین کنید

قبل از انتخاب اولین سهام خود ، اولین قدم تصمیم گیری در مورد اهداف شما برای نمونه کارها شما است.

خطر و پاداش

بزرگترین انتخابی که انجام خواهید داد ، تعادل خطر و پاداش است. آیا باید تمام پول نقد خود را در سهام بسیار ریسک پذیر با پتانسیل رشد (و ضرر) بالا سرمایه گذاری کنید یا روی شرکت هایی تمرکز کنید که فکر می کنید در دراز مدت می تواند قوی باشد؟

به این خطر و انتخاب پاداش به این روش فکر کنید: آیا ترجیح می دهید 10 ٪ فرصت دو برابر شدن پول (خطرناک) یا 100 ٪ شانس ایجاد 10 ٪ در پول خود را داشته باشید؟بازده مورد انتظار هر یک از این گزینه ها 10 ٪ است ، اما در سناریوی اول 9 از ده بار هیچ کاری نمی کنید.

به منظور کاهش برخی از ریسک در انتخاب سهام ، بسیاری از افراد شروع به یادگیری نحوه انتخاب سهام می کنند که اغلب از دوستان خود برای نکات مربوط به سهام شروع می کنند. این ایده خوبی نیست. سرمایه گذاری در بورس سهام آسان نیست و شما باید یاد بگیرید که این کار را به درستی انجام دهید.

توصیه می کنیم با خواندن نحوه انجام این کار ، نحوه انتخاب سهام را یاد بگیرید. یکی از محبوب ترین خدمات مشاوره سهام نامیده می شود The Motley Fool. این بررسی احمقانه Motley توضیح خواهد داد که چگونه تیم Motley Fool سهام را تجزیه و تحلیل می کند تا آنچه را که معتقدند بهترین سهام برای خرید هستند ، پیدا کنند. انتخاب سهام آنها طی 4 سال گذشته حداقل در هر 4 سال گذشته حداقل 20 ٪ بازار را مورد ضرب و شتم قرار داده است. آنها غالباً پیشنهادات ویژه ای را در این صفحه در دسترس مشترکان جدید برای آزمایش فقط 19 دلار اجرا می کنند. این به خوبی ارزش پول برای گرفتن سهام جامد را دارد.

متنوع سازی

هنگامی که فکر می کنید چقدر خطرناک هستید ، بعدی تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید نمونه کارها خود را متنوع کنید ، که به شما کمک می کند تصمیم بگیرید که چقدر پول نقد برای سرمایه گذاری در هر نماد سرمایه گذاری می کنید. چالش شما ممکن است این کار را به صورت خودکار انجام دهد - بیشتر چالش ها شامل "حد موقعیت" است ، به این معنی که شما فقط می توانید درصد مشخصی از پول نقد خود را در هر سهام واحد سرمایه گذاری کنید. می توانید بررسی کنید که آیا مسابقه شما دارای یک قانون محدودیت موقعیت در صفحه مانده حساب است یا خیر.

پس از تعیین حداقل تعداد اوراق بهادار مورد نیاز ، اکنون می توانید با استفاده از یک استراتژی معاملاتی ، نمادهای سهام را به دست آورید. همچنین می توانید ترکیبی از این استراتژی ها را ایجاد کنید تا از هر استراتژی بهترین نتیجه را بگیرید.

استراتژی های معاملاتی برای مبتدیان

هدف شما با استراتژی معاملاتی شما این است که لیستی از سهام یا ETF هایی را که ممکن است بخواهید در آن سرمایه گذاری کنید ، دریافت کنید. هدف فقط دریافت "لیست آرزو" سهام است - در پایان روز ، احتمالاً نیمی اضافه خواهید کرد (یا کمتر) از انتخاب های اولیه خود به نمونه کارها دائمی خود. هنگامی که آن لیست اولیه از امکانات را بدست آوریم ، نگاهی به چگونگی محدود کردن لیست می اندازیم.

استراتژی "سرمایه گذاری در آنچه می دانید"

بهترین راه برای شروع هنگام خرید سهام ، خرید آنچه می دانید ، سعی در پیروی از نکات سهام یا خواندن مجموعه ای از تحلیل فنی است که نمی توانید دنبال کنید. به این روش فکر کنید: اگر از قبل شرکتی را می شناسید ، آنها در گذشته به اندازه کافی خوب عمل کرده اند تا امروز به یک نام خانوادگی تبدیل شوند. این به شما به عنوان سرمایه گذار یک مزیت بزرگ می دهد. می توانید ببینید که این شرکت فقط با نگاه کردن به فروشگاه های خود و خواندن اخبار تجاری عادی چگونه کار می کند.

سوالات زیر را از خود بپرسید:

• آیا آنها اخیراً شروع به باز کردن فروشگاه های جدید در اطراف من کرده اند ، یا اینکه برخی از مغازه ها را می بندند؟
• آیا به نظر می رسد همیشه افراد زیادی وجود دارد که شما از محصولات آنها استفاده می کنید ، یا هنوز مبهم تر هستند؟
• آیا خود را با استفاده از خدمات بیشتر آنها (به آنها پول بیشتری می دهید) ماه به ماه پیدا می کنید؟
• آیا اخبار فعلی آنها مثبت یا منفی به نظر می رسد؟

اگر همه اینها مثبت باشند ، این ممکن است مکان مناسبی برای سرمایه گذاری باشد.

استراتژی سود

یک سرمایه گذار همیشه می تواند سهام را بر اساس تقویم درآمد دستگیر کند. برای انجام این کار ، شما باید افق زمانی سرمایه گذاری خود را بدانید و برای یافتن سنگهای قیمتی (یعنی سهام هایی که می توانید خریداری کنید و در طول فصل درآمد آن افزایش می یابد ، یا سهام هایی که از قبل مخزن می شوند و از قبل کوتاه می شوند ، از طریق تقویم سود خود را بشناسید و از طریق تقویم سود آن را بشناسید و از طریق تقویم سود آن را بچرخانید.).

استراتژی درآمد تا حدودی تکامل استراتژی "سرمایه گذاری در آنچه شما می دانید" است - شما به دنبال شرکت هایی خواهید بود که معتقدید به زودی اعلامیه های درآمد بالایی دارند ، که می تواند باعث افزایش قیمت سهام آنها شود.

هنگامی که سهام خود را پیدا کردید ، تجزیه و تحلیل آنها و پشتیبان گیری از فرض خود در مورد نحوه واکنش بازار به گزارش درآمد آنها بسیار مهم است.

نمونه ای از تجارت خوب بر اساس انتظارات درآمد NVIDIA (NVDA) خواهد بود. قبل از ارائه ، NVDA در حدود 102 معامله می شد و از هر ساعت 149. 44 در 7 ژوئن 2017 به طور مداوم افزایش می یافت!

با استفاده از ابزار نقل قول ما می توانید با سایر سهام با درآمد اخیراً منتشر شده مقایسه کنید.

بهترین خبرنامه سهام را برای دریافت سهام خود خریداری کنید

همانطور که قبلاً ذکر شد ، ما بسیاری از خبرنامه های سهام را ردیابی می کنیم و بهترین مورد برای 4 سال گذشته مشاور سهام Fool Stock بوده است. این انتخاب متوسط برای 4 سال گذشته 74. 63 ٪ افزایش یافته است. همه انتخاب های آنها برنده نیست. آنها فقط رکورد بسیار خوبی در انتخاب چند سهام دارند که هر سال دو برابر یا سه برابر هستند ، بنابراین این برندگان بیشتر از جبران چند بازنده هستند. اگر اینجا را کلیک کنید می توانید خدمات آنها را فقط با 19 دلار امتحان کنید ، بنابراین یک مکان عالی برای شروع است. این به خوبی ارزش پول برای گرفتن سهام جامد را دارد.

اگر می خواهید یک بررسی دقیق تر از خبرنامه پرفروش خود داشته باشید ، بررسی مشاور مشاور سهام Motley Fool ما در مورد محبوب ترین خدمات مشاوره آنها ، نحوه عملکرد آن در 4 سال گذشته ، به شما می گوید و در صورت تمایل 50 ٪ تخفیف به شما می دهدامتحانش کناگر هنوز قانع نشده اید ، این بررسی از خبرنامه های برتر سهام را بخوانید.

استراتژی منفعل

اگر مطمئن نیستید که کدام سهام خاص را انتخاب کنید ، همیشه می توانید در ETF و شاخص های بازار سرمایه گذاری کنید. این محصولات از قبل برای شما متنوع هستند و بازار خاصی را برای شما ردیابی می کنند.

محبوب ترین ETF ها مواردی هستند که با محبوب ترین شاخص ها مطابقت دارند: میانگین صنعتی داو جونز (تیکر دیا) ، S & P500 (جاسوسی تیک) ، NASDAQ (Ticker QQQ). شروع نمونه کارها خود را با یا همه این موارد اغلب بهترین مکان برای شروع است.

ETF ها در صنایع خاص نیز آمده اند. به عنوان نمونه ، بیایید بگوییم که می خواهید در یک شرکت بازی سرمایه گذاری کنید ، اما نمی دانید کدام شرکت را به طور خاص. شما همیشه می توانید در ETF سرمایه گذاری کنید که بازار بازی را برای شما ردیابی کند. در این شرایط ، شما می توانید در Tech Game Video PureFunds ETF (GAMR) سرمایه گذاری کنید ، که این بازار را برای شما دنبال می کند. بر اساس وب سایت خود ، آنها در شرکت های نرم افزاری بازی مانند Ubisoft ، Activision ، Konami و غیره سرمایه گذاری کرده اند ، این بدان معنی است که وظایف انتخاب و تخصیص سهام قبلاً توسط مدیران صندوق این ETF مراقبت شده است.

می توانید ETF خاص را در اینجا پیدا کنید.

بسیاری از سرمایه گذاران نیز با یک استراتژی منفعل شروع می کنند و به آرامی از بین می روند. این به معنای شروع نمونه کارها شما با انتخاب ETF در 5 صنایع مورد نظر برای سرمایه گذاری است ، سپس با استفاده از برخی از استراتژی های دیگر در اینجا به تفصیل به هر یک از این صنایع نگاه می کنید. پس از شناسایی برخی از سهام در آن صنایع ، می توانید برخی از هلدینگ های ETF را بفروشید و از پول نقد برای سرمایه گذاری در سهام مورد نظر خود استفاده کنید.

استراتژی نمایشگر سهام

همچنین می توانید از صفحه نمایش سهام برای یافتن خریدهای خوب و فروش کوتاه استفاده کنید. Screener Screener یک برنامه یا وب سایت است که در مورد آنچه در یک سهام به دنبال آن هستید ، از شما سؤال می کند و لیستی از سهام را که مطابق با معیارهای شما است ، بازگردانید. سپس می توانید تحقیقات اضافی در مورد این سهام انجام دهید تا مشخص شود که آیا آنها باید به نمونه کارها شما اضافه شوند.

گرفتن ایده های تجاری

ما همچنین یک صفحه "ایده های معاملاتی" داریم که به شما در بررسی سلامت کلی بازار کمک می کند و به شما در تنظیم انتخاب سهام کمک می کند.

صفحه "ایده های معاملاتی" در HowTheMarketWorks اطلاعات زیر را دارد:

خلاصه بازار امروز

این صفحه برای شروع تحقیقات شما بسیار مفید است. این خلاصه بازار روز را ارائه می دهد. این مفید است زیرا به شما می گوید امروز بازار کلی چگونه انجام می شود. به عنوان نمونه ، در 17 مه 2017 ، متوجه می شوید که شاخص هایی مانند Spy به دلیل تحقیقات "ترامپ و روسیه" 5 امتیاز کاهش یافته است. این می تواند به عنوان سیگنال برای برخی از سرمایه گذاران برای خرید بیشتر استفاده شود. اگر یک سرمایه گذار جاسوسی را در هنگام غرق کردن خریداری می کرد ، بیش از 5 دلار برای هر سهم به دست می آورد!همیشه مهم است که چگونه بازار کلی و اخبار بازار امروز انجام می شود. این می تواند به شما کمک کند تا زمان مناسب را برای خرید سهام با کمترین قیمت (یا فروش کوتاه آنها در اوج خود) ضبط کنید.

انتشار درآمد

در این صفحه درآمد سه ماهه سهام با برآورد فعلی و دامنه جدید ارائه می شود. نوسانات سهام در نزدیکی گزارش درآمد افزایش می یابد.

رتبه بندی تحلیلگران:

صفحه Analyst Ratings توصیه های ارائه شده توسط شرکت های کارگزاری و تحلیلگران مالی را ارائه می دهد. این صفحه برای تجزیه و تحلیل روند توصیه سهام و توصیه متوسط فعلی مفید خواهد بود.

بهترین/بدترین ETF

به دنبال ETF هستید؟این صفحه مکان بسیار خوبی برای دیدن آنچه ETF در حال حاضر به خوبی انجام می دهد و ETF به خوبی اجرا نمی شود. این ETF می تواند روند فعلی بازار را نشان دهد و بر اساس آن به شما کمک کند تا انتخاب کنید.

سهام محبوب

نمی دانید سایر کاربران در حال تجارت هستند؟این صفحه سهام محبوب و صندوق های متقابل ما را ارائه می دهد. ما همچنین Gainers و بازنده های برتر و داستانهای داغ را که امروز در حال حرکت بازار است ، ارائه می دهیم. همچنین می توانید ژنراتور سهام تصادفی ما را پیدا کنید که 3 ایده سهام تصادفی ایجاد می کند!

به روزرسانی/کاهش

صفحه به روزرسانی/پایین آمدن تمام تغییرات در توصیه تحلیلگران از نمادها را ارائه می دهد.

انتخاب سهام - تجزیه و تحلیل میانی

اکنون که چند سهم در ذهن دارید، باید تجزیه و تحلیل پیشرفته تری از انتخاب سهام خود انجام دهید. این مرحله اضافی از تحقیق شما به دو دلیل عمده مفید خواهد بود:

• شما بررسی خواهید کرد که آیا این سهام واقعاً سرمایه گذاری خوبی هستند یا خیر. اگر متوجه شوید که آنها در واقع سرمایه گذاری خوبی نیستند، می توان آنها را رد کرد.
• شما از فرضیات خود در مورد این سهام حمایت خواهید کرد. اگر سرمایه‌گذاران، پروفسور یا همکلاسی‌های شما سؤالی در مورد استدلال پشت انتخاب سهام شما دارند، می‌توانید یک استدلال قوی و محکم ارائه دهید.

اینجاست که می‌توانید سهامی را انتخاب کنید که در بلندمدت به سبد سهام شما می‌رود. اگر با یک استراتژی غیرفعال شروع کرده اید، ممکن است پورتفولیوی شما قبلاً دارای ETFهای صنعتی باشد، اما اکنون ما به دنبال شرکت های خاصی هستیم تا بخشی از این سرمایه گذاری ها را جایگزین کنیم.

ما چند روش تحقیقاتی اساسی را بررسی خواهیم کرد که یافته های شما را در مورد انتخاب سهام شما تکمیل می کند.

خطوط روند برای ارائه یک ایده کلی از نحوه حرکت قیمت سهام به طور کلی مفید هستند. یک خط روند مثبت به این معنی نیست که برای همیشه بالا خواهد رفت، اما می تواند نشانه ای از وجود پایه های قوی زیربنایی کسب و کار باشد.

حمایت و مقاومت

یک خط حمایت نشان دهنده سطح قیمتی است که در آن سهام هرگز پایین تر نرفته است. به عبارت دیگر، این نقطه‌ای است که در آن سهام برای پایین آمدن تلاش می‌کند. از طرف دیگر، یک خط مقاومت نشان دهنده سطح قیمتی است که سهام نمی تواند برای آن پیشرفت کند.

سهام نزدیک به خطوط حمایتی خود تمایل به بازگشت دارند، بنابراین ممکن است سرمایه گذاری خوبی انجام دهند (حداقل در کوتاه مدت). سهام نزدیک به خط مقاومت خود تمایل به سقوط مجدد دارند، بنابراین ممکن است علامت فرصت کوتاهی باشند.

هنگامی که یک سهم از خطوط حمایت یا مقاومت خود عبور می کند، به آن "برک آوت" می گویند.

مثلث متقارن

این الگو از دو خط روند متقارن با افقی و همگرا تشکیل شده است. برای اثبات مثلث متقارن، باید بین دو خط نوسان داشته باشیم.

یک الگوی مثلثی نشان می دهد که قیمت در شرف حرکت است - اما یک مثلث متقارن نشانه واضحی از بالا یا پایین رفتن قیمت نمی دهد.

مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی به دو خط روند همگرا اشاره دارد. خط اول یک شیب رو به بالا است که تکیه گاه است و خط دیگر یک خط مقاومت افقی است. برای اعتبارسنجی مثلث صعودی، باید بین دو خط نوسان وجود داشته باشد.

این مثلث حاکی از یک الگوی ادامه صعودی است.

مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی به دو خط روند همگرا اشاره دارد. خط اول یک شیب رو به پایین است که تکیه گاه است و خط دیگر یک خط مقاومت افقی است. برای اعتبارسنجی مثلث صعودی، باید بین دو خط نوسان وجود داشته باشد.

این مثلث حاکی از یک الگوی ادامه نزولی است.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی فرآیند بررسی جنبه های اساسی یک شرکت است. این شامل بررسی نسبت‌ها و بخش‌های کلیدی صورت‌های مالی یک شرکت برای تعریف سلامت و جذابیت آن است - از آنجایی که صورت‌های مالی بین شرکت‌ها استاندارد هستند، این می‌تواند به مقایسه دو سرمایه‌گذاری بالقوه سیب به سیب کمک کند. برای آسان‌تر کردن کارها، می‌توانید مستقیماً با کلیک کردن روی «نسبت‌های کلیدی» در ابزار نقل‌قول، بیشتر نسبت‌ها را بیابید.

یکی از محبوب ترین و ساده ترین تجزیه و تحلیل اساسی مدل DuPont است. تجزیه و تحلیل DuPont بر اساس تصمیمات سودآوری ، بازده سهام شرکت (ROE) را تجزیه می کند ، چقدر از دارایی های آنها استفاده می شود و از اهرم مالی آنها استفاده می شود. این مدل بر سودآوری یک شرکت با استفاده از معادله زیر متمرکز است:

این معادله را می توان دوباره نوشت:

برای تجزیه و تحلیل شرکتی با استفاده از مدل DuPont ، می توانید از جداول زیر استفاده کنید:

تجزیه و تحلیل شرکت XYZ از سال 2014 تا 2017

تجزیه و تحلیل شرکت XYZ با رقبای صنعت

این جداول به شما امکان می دهد تکامل شرکت را از نظر سودآوری آنها مشاهده کنید. این می تواند برای شما مفید باشد که نتیجه بگیرید که شرکت شما در طولانی مدت سودآور است. شما همچنین می توانید دیدگاه پرنده از شرکت خود و رقبای آن را در همان صنعت داشته باشید. با انجام این کار ، ممکن است رقیبی پیدا کنید که می تواند سهام بهتری داشته باشد یا به خودتان اطمینان دهید که انتخاب سهام شما در رده خود بهترین است.