اهرم در تجارت: چگونه کار می کند?

اهرم استفاده از مقدار کمتری از سرمایه برای قرار گرفتن در معرض موقعیت های تجاری بزرگتر است که به عنوان تجارت حاشیه نیز شناخته می شود. اهرم را می توان در سراسر انواع بازارهای مالی استفاده می شود, مانند فارکس, شاخص, سهام, کالاها, خزانه داری و وجوه ارز معامله (صندوق ها). به عنوان مثال, معاملات سهام اهرمی یک انتخاب جذاب برای سرمایه گذاران که نمی خواهند به پرداخت ارزش کامل سهم در صف مقابل و یا مالکیت دارایی است. در این مقاله توضیح خواهیم داد که اهرم چیست, چگونه محاسبه می شود و چگونه می توانید از این اهرم برای افزایش میزان معاملات در بیش از 11000 ابزار در پلتفرم معاملاتی ما استفاده کنید.

مطلع اسپرد تنگ, هیچ هزینه پنهان و دسترسی به 11,500 ابزار.

اهرم در تجارت چیست?

بنابراین, چه اهرم متوسط? اهرم نسبت اعمال شده به مقدار حاشیه برای ایجاد چقدر بزرگ تجارت قرار داده شده است. درک حاشیه و اهرم و تفاوت بین این دو گاهی اوقات می تواند باعث سردرگمی شود. مهم است بدانیم که حاشیه مقدار سرمایه ای است که برای باز کردن یک تجارت مورد نیاز است. درباره حسابهای مارجین بیشتر بدانید.

اهرم 10: 1 به این معنی است که برای باز کردن و حفظ یک موقعیت مارجین لازم یک دهم اندازه معامله است. بنابراین, یک معامله گر نیاز 1 1,000 برای ورود به یک تجارت برای 1 10,000. مقدار حاشیه به درصد هزینه کلی تجارت اشاره دارد که برای باز کردن موقعیت مورد نیاز است. بنابراین, اگر یک معامله گر می خواستم به یک trade 10,000 تجارت در یک دارایی مالی است که تا به حال یک اهرم 10:1, نیاز حاشیه خواهد بود 1 1,000.

اهرم می تواند مانند یک جنبه بسیار جذاب از تجارت صدا, به عنوان برنده می تواند فوق العاده ضرب. اما اهرم یک شمشیر دو لبه است-مهم است که به یاد داشته باشید که تلفات نیز می تواند به راحتی ضرب شود.

برای همه معامله گران مهم است که خطرات موجود در معاملات اهرمی را در نظر داشته باشند. بسیاری از معامله گران می بینند که حاشیه خود به دلیل اهرم بیش از حد بالا به سرعت از بین می رود. معامله گران تازه کار باید هنگام انجام معاملات حاشیه ای مراقب باشند. بهتر است محتاط تر باشید و از اهرم کمتری استفاده کنید. اهرم پایین تر به این معنی است که معامله گران در صورت اشتباه احتمال کمتری دارند که تمام سرمایه خود را از بین ببرند.

تجارت اهرم چگونه کار می کند?

برای شروع تجارت در اهرم بهتر است که یک معامله گر شروع می شود با اهرم است که پایین تر از خود حداکثر کمک هزینه اهرم است. این معامله گران را قادر می سازد تا موقعیت های خود را برای اندازه کامل باز نگه دارند حتی اگر بازده منفی داشته باشند.

معاملات اهرمی به احتمال زیاد توسط کسانی انجام می شود که معاملات کوتاه مدت قیمت را انجام می دهند. این امر می تواند بسیار کمتر مناسب برای هر کسی سرمایه گذاری بلند مدت, برای مثال در طول سال های متعدد و یا حتی دهه. در این مثال' خرید و نگه دارید ' رویکرد مناسب تر خواهد بود.

نمونه ای از اهرم در معاملات سهام

به عنوان مثال فرض کنید یک معامله گر حداکثر اهرم 5:1 را دارد و پوزیشن سهام اپل را با این اهرم در یک حساب 10000 دلاری باز می کند. معامله گر در حال حاضر دارای یک اندازه موقعیت با ارزش دارایی $50,000 است که باعث شده است که معاملات 5 برابر بیشتر از سهام در مقایسه با زمانی که دارایی ها را به طور کامل خریداری کرده اند بدون استفاده از سرمایه اولیه خود از $10,000. برای حفظ این موقعیت اهرمی در سهام اپل, ارزش حساب معامله گر باید بالاتر از نیاز حاشیه نگهداری باقی بماند 50%, یا 5,000 در این مثال. اطلاعات بیشتر در مورد حاشیه تعمیر و نگهداری و تماس های حاشیه.

محصولات اهرمی چیست?

محصولات اهرمی ابزارهای مشتق شده ای هستند که ارزش بیشتری در بازار نسبت به سپرده ای دارند که در ابتدا توسط یک سرمایه گذار قرار داده شده است. دو محصول مهم اهرمی که پیشنهاد ما گسترش شرط بندی و قرارداد برای تفاوت (سی اف دی). هنگامی که تجارت با اهرم در هر یک از این محصولات, یک سرمایه گذار می تواند یک شرط بندی با استفاده از یک حاشیه منطقی کوچک که در راه بازار خود را انتخاب حرکت خواهد کرد. سرمایه گذار از لحاظ فنی دارایی اساسی خود را ندارد, اما سود یا زیان خود را با عملکرد بازار ارتباط خواهد.

تفاوت اصلی بین شرط بندی اسپرد و تجارت سی اف دی این است که اولی از مالیات بر سود سرمایه معاف است در حالی که دومی شما را ملزم به پرداخت این مالیات می کند. معامله گران سی اف دی همچنین هنگام معامله سهام باید علاوه بر اسپرد کارمزد نیز بپردازند. برای محاسبه سود یا زیان خود باید تفاوت بین قیمتی که وارد کرده اید و قیمتی که خارج کرده اید را پیدا کنید. برای شرط بندی اسپرد, سپس این رقم باید در سهام ضرب شود, و برای سی اف دی, باید در تعداد واحدهای سی اف دی ضرب شود. هر دو در معرض خطر از دست دادن مالی هستند, اما به همان اندازه, سود مالی اگر بازار در یک جهت مطلوب حرکت می کند. گسترش شرط بندی تنها به مشتریان ساکن در انگلستان یا ایرلند در دسترس است, در حالی که سی اف دی را می توان در سطح جهانی مورد استفاده قرار. اطلاعات بیشتر در مورد نرخ کمیسیون سی اف دی ما را در اینجا همراه با مقاله ما در مورد معنی سی اف دی بخوانید.

نسبت اهرم در بازارهای مالی

اهرم معاملات ارز

تجارت فارکس خرید و فروش ارزهای خارجی در سراسر بازار جهانی است. نسبت اهرم فارکس در مقایسه با سایر بازارها در حدود 30:1 شروع می شود و به این معنی است که بسته به نوع نگاه شما فرصت بالایی برای سود یا زیان وجود دارد. اما, این نیز می تواند بستگی به نوع معامله گر, خرده فروشی و یا حرفه ای, به عنوان معامله گران حرفه ای قادر به استفاده از یک اهرم بسیار بالاتر تا 500:1.

اهرم برای شاخص ها

شاخص ها عملکرد کلی قیمت گروهی از دارایی ها را از یک صرافی خاص نشان می دهند. شاخص های متداول معامله شده شامل 100 فوت و 500 و داو جونز 30 است. شاخص ها دارای نرخ حاشیه بسیار پایین و در نتیجه نسبت اهرم بالا تقریبا 20:1 هستند.

معاملات سهام اهرمی

یکی دیگر از بازارها با نسبت اهرم نسبتا پایین معاملات سهم است, جایی که ما پیشنهاد می دهیم شرط بندی اسپرد و قیمت معاملات سی اف دی در بیش از 9000 سهام بین المللی و صندوق های سرمایه گذاری در بازار سهام. نسبت اهرم از 5: 1 یا 20% نرخ حاشیه برای سهام بزرگ بین المللی مانند اپل و تسلا شروع می شود. این امر به پایین ترین ردیف بین 0-13, 600 واحد. هنگامی که شما برای باز کردن یک موقعیت بالاتر از این مقدار, نرخ حاشیه افزایش خواهد یافت, متعاقبا کاهش نسبت اهرم که شما می توانید با تجارت.

معاملات اهرم ارزهای دیجیتال

بیت کوین, اتریوم و لایت کوین همه ارزهای رمزنگاری شده شناخته شده در سراسر جهان هستند. ارز رمزنگاری ویژه فرار هستند و می تواند در هر نقطه رها; از این رو, سرمایه گذاران توصیه به احتیاط در هنگام استفاده از اهرم به عنوان بخشی از استراتژی تجاری خود را, به عنوان این می تواند به زیان قابل توجهی منجر شود. میانگین نسبت اهرم ما برای معاملات ارزهای رمزپایه از 2:1 شروع می شود که به دلیل خطرات قابل توجه بسیار کمتر از سایر بازارهای مالی است.

فرمول نسبت اهرم

یک جنبه مهم در استفاده از اهرم درک نحوه محاسبه نسبت است. فرمول نسبت اهرم زیر معمولا استفاده می شود و به راحتی به خاطر سپرده می شود:

ل = الف / ه

جایی که ل اهرم است, الکترونیکی مقدار حاشیه است (حقوق صاحبان سهام) و یک مقدار دارایی است.

بنابراین تقسیم مبلغ دارایی بر مبلغ مارجین نسبت اهرم را می دهد.

چگونه می توانم شما را محاسبه نسبت اهرم?

همچنین می توان با مقدار حاشیه شروع کرد و نسبت اهرم را برای تعیین اندازه موقعیت اعمال کرد. بنابراین ضرب مقدار مارجین در نسبت اهرم اندازه دارایی موقعیت معامله گر را می دهد.

اکثر معامله گران ریسک ها را در بازارهای مختلف توزیع می کنند به این معنی که تمام سرمایه خود را در یک تجارت قرار نمی دهند. این کار با باز کردن موقعیت های مختلف در بازارهای مختلف انجام می شود. هنگامی که این مورد است, ممکن است نیاز به انجام محاسبات برای تعیین ارزش خالص دارایی و یا ارزش تجمعی مواضع یک معامله گر وجود دارد. به لطف فناوری پلتفرم که اکثر کارگزاران پیشنهاد می دهند, نظارت بر همه پارامترها و باز یا بسته شدن موقعیت های فردی در صورت لزوم راحت تر است. از همه مهمتر, این می تواند کمک به یک معامله گر کار کردن اگر موقعیت مناسب در مقدار اهرم کل خود را, که باید کمتر از حداکثر اهرم مجاز توسط کارگزار.

پلتفرم معاملاتی اهرم

همانطور که بحث شد, ما نسبت اهرم متفاوت و نرخ حاشیه برای هر نوع از بازار مالی و دارایی. همه محصولات در پلتفرم معاملاتی برنده جایزه ما موجود است**, نسل بعدی, جایی که می توانید ابزارهای مدیریت ریسک مانند توقف ضرر و سفارشات سود را در جای خود قرار دهید. خودتان را با پلت فرم ما در حال حاضر با ایجاد یک حساب کاربری زنده, و یا تمرین برای اولین بار با بودجه مجازی در یک حساب دمو, است که به صورت رایگان پس از ثبت نام شامل. نگاهی به لیست گسترده ای از ویژگی های نمودار ما در اینجا.

یکپارچه معاملات باز و بسته, پیگیری پیشرفت خود را و راه اندازی هشدار

اهرم شرط بندی اسپرد

گسترش شرط بندی محبوب ترین محصول در پلت فرم ما است که شما می توانید برای تجارت مجموعه ای بی پایان از دارایی های مالی استفاده کنید. همانطور که بحث شد, هنگام پخش شرط بندی محصولات ما باید از اهرم استفاده کنید, که می تواند خطراتی را به همراه داشته باشد. به همین دلیل است که ما به شما این فرصت را می دهیم که قبل از واریز وجوه واقعی خود را با سیستم عامل موجود در حساب نمایشی ما بشناسید. در زیر, خطرات اهرم اسپرد شرط بندی را به تفصیل بررسی می کنیم.

خطرات اهرم

مهم ترین چیز به درک زمانی که صحبت کردن در مورد اهرم خطر درگیر است. ریسک ذاتی هر نوع معاملاتی است اما اهرم می تواند باعث افزایش سود و زیان شود. محتاطانه است که معامله گران توجه ویژه ای به انتخاب میزان اهرم استفاده کنند. نسبت اهرم باید پیش از معاملات تعیین شود. بسیار وسوسه انگیز به تجارت در اندازه بزرگتر از چه اصل تعیین شد اگر شما یک رگه از برنده معاملات است.

دو برابر کردن ریسک شما به صورت یکبار مصرف می تواند به نفع یک معامله گر باشد اگر اتفاقا این حق تجارت یکبار مصرف را داشته باشد. اما اشتباه کنید و یک معامله گر می تواند با ضرر بسیار بزرگتر از حد معمول روبرو شود. برای کمک به کاهش خطرات در تجارت, شما باید برنامه ریزی کردن استراتژی تجاری خود را در پیشبرد.

دو عامل را می توان در نظر گرفته که تعیین چه مقدار از اهرم به درخواست به یک نمونه کارها: چقدر خطر را در هر تجارت و چقدر خطر را در هر روز. بررسی این موضوع از طریق درصد کارها را راحت تر می کند. ابتدا یک معامله گر می تواند تعیین کند که چقدر ریسک می خواهد در روز انجام دهد. این شامل تصمیم گیری حداکثر مبلغی است که مایل به از دست دادن هستید. به عنوان مثال این می تواند بین 1 تا 2 درصد باشد. اگر یک معامله گر با استفاده از 2% به عنوان حداکثر خطر روزانه, این امر را 50 روز از بد از دست دادن معاملات در یک ردیف برای از بین بردن سرمایه خود را, که امیدوارم بسیار بعید است اتفاق می افتد.

یک معامله گر همچنین باید تعیین کند که چند معامله در روز می خواهند انجام دهند. این می تواند یک عدد تنظیم شده یا حداکثر تعداد باشد. برای مثال یک معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که در هر بازار حداکثر سه معامله در روز انجام دهد. در هر حالت معامله گر می تواند درصد ریسک روزانه خود را بر این عدد تقسیم کند.

اهرم خرده فروشی در مقابل اهرم حرفه ای

هنگامی که تجارت در بازارهای مالی, برخی بیشتر فرار از دیگران. این بدان معناست که اهرم ممکن است به مضرب های کوچکتر سرمایه محدود شود. نرخ اهرم همچنین می توانید بسته به چه نوع از معامله گر شما متفاوت است, هم خرده فروشی حرفه ای. در حالی که نرخ اهرم خرده فروشی برای فارکس حدود 30:1 است اما برای مشتریان حرفه ای بالاتر است. در حالی که مشتریان حرفه ای می توانند به نرخ اهرم بالاتر دسترسی پیدا کنند اما برای واجد شرایط بودن باید معیارهای دقیق را داشته باشند. نگه داشتن نرخ اهرم پایین برای مشتریان خرده فروشی بدان معنی است که اگر معامله گر از دست دادن پول, کمتر احتمال دارد برای از بین بردن تمام یا مقدار قابل توجهی از سرمایه خود را.

مدیریت ریسک اهرم

یک ابزار محبوب مدیریت ریسک که هنگام معامله با اهرم در نظر گرفته می شود توقف ضرر است. با اجرای دستور توقف ضرر به موقعیت خود را, شما می توانید زیان خود را محدود اگر بازار خود را انتخاب حرکت می کند در جهت نامطلوب. مثلا, یک معامله گر ممکن است یک رقم از پیش تعیین شده را انتخاب کنید که نمی خواهند به پیش افتادن از, به این معنی که سهام خود را در ابزار خواهد شد در قیمت داده شده به فروش می رسد. با این حال, لطفا توجه داشته باشید که ضرر و زیان توقف اساسی مستعد ابتلا به شکاف بازار و لغزش هستند. اگر چه سرمایه گذاران می توانید انتخاب کنید به پرداخت هزینه های کوچک برای تضمین بسته شدن یک تجارت در قیمت دقیق مشخص شده ضرر توقف تضمین دقیقا در همان راه به عنوان دستور توقف اساسی کار می کنند. به این ترتیب, اگر شما یک اهرم ویژه بالا در تجارت استفاده کرده اند, وجود خواهد داشت شانس کمتر از ضرب ضرر و زیان خود را, بدون در نظر گرفتن نوسانات بازار.

اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی محافظت از پول خود را در تجارت با راهنمای مدیریت ریسک ما.